Dinah ayuda a Langdon y Mead a infiltrarse en el Aquellarre, y a su vez Satanás da luz verde a trece episodios de su programa de entrevistas. Las armas de Mead matan a la mayoría de las brujas, incluyendo a Queenie, Bubbles y Zoe. Cordelia, siendo incapaz de resucitarlas, Madison le dice que sus almas han sido borradas de la existencia. Las demás niñas se refugian en la choza del pantano de Misty, donde Myrtle les cuenta de un antiguo hechizo que ninguna bruja ha sido capaz de lanzar. Este hechizo puede deshacer eventos pasados. Myrtle le pide a Mallory que viaje a Rusia en 1918, y salva a la Gran Duquesa Anastasia Romanova, una bruja secreta, de su asesinato. El intento de Mallory de salvar a Anastasia fracasa, aunque Myrtle señala que es la primera bruja que viaja con éxito a través del tiempo. Debido al casi éxito de Mallory, Cordelia contempla su propia muerte para poder resucitar como nueva Suprema, pero Myrtle la desanima. Mutt y Jeff, que han estado controlando Mead todo el tiempo, se reúnen con Langdon y le informan que la Cooperativa es la antigua Orden de los Iluminati, una organización formada por élites mundiales que han vendido su alma a Satanás. Langdon se reúne con los Illuminati, informándoles de los Puestos Avanzados y comienza a planear el fin de los tiempos.